对话框内增加了更多油罐终端交易选项

   根据CGS国际研究公司(CGSI)的分析,Dialog Group Bhd有望获得更多油罐码头的合同,近期该集团刚刚签署了一份长期的油罐码头租赁协议。...

  

根据CGS国际研究公司(CGSI)的分析,Dialog Group Bhd有望获得更多油罐码头的合同,近期该集团刚刚签署了一份长期的油罐码头租赁协议。

该研究机构在其报告中指出,经过五年的合同空窗期,Dialog即将迎来更多类似的机会。

周一,Dialog宣布,香港的EcoCeres同意在其全资拥有的柔佛州Langsat 3油罐码头租赁一座新油罐,租期为六年,容量为10万立方米。

EcoCeres正在巴西古当建设一座废食用油和棕榈油厂废水精炼厂,预计将在2025年下半年投入使用。

CGSI Research表示,EcoCeres的10万立方米租约是Dialog自2019年以来的首个长期合同,当时Dialog与BP新加坡签署了一份为期十年的租约,涉及43万立方米的Pengerang三期成品油储罐。

“我们认为,重新评估该股的一个重要催化因素是合同的干旱期已结束,Dialog准备在可预见的未来签署更多油罐码头租约,”报告中提到。

该研究机构重申了对Dialog的“增持”评级,目标价维持在3.05令吉。

它指出,重新评级的催化因素包括Dialog在Pengerang深水码头(PP3)第三阶段获得新客户的进展超出预期,以及PP3和Langsat 3的新开发阶段的启动。

“这些新客户可能包括熔盛石化(Rongsheng Petrochemical)和ChemOne。”

此外,Dialog已获得更高的工厂维护服务费率,该服务是根据与Petroliam Nasional Bhd签订的五年主服务合同锁定的,自2019年7月1日起生效。

丰隆投资银行(Hong Leong Investment Bank, HLIB)在一份报告中指出,Dialog在Langsat码头的扩展将积极促进该集团的经常性收入流,并使其码头业务多样化,以满足可再生燃料产品的需求。

“此外,据我们了解,可再生燃料终端的费率通常比传统终端高出30%至50%。”

在财务影响方面,HLIB Research表示,其计算表明,扩展将分别为Dialog的2027财政年度和2028财政年度带来1830万令吉和1930万令吉的收益。

“基于7%的加权平均资本成本,我们得出该项目的净现值为2.24亿令吉,这意味着Langsat码头的整体股权价值每股增加4个百分点。”

HLIB Research的假设包括:资本支出为2.5亿令吉,债务权益比率为70%,每立方米8.5新元,年递增率为2%,混合利用率为95%。

该公司表示:“在将我们的估值基准年滚动至2025财年后,我们维持对Dialog的‘买入’评级,目标价从3令吉上调至3.04令吉。”

该研究机构还看好Dialog的经常性收入商业模式,以及其通过开发油罐码头来利用Pengerang未来扩展的独特优势。

Kenanga Research在其最新报告中表示,经过对宣布扩展的贴现现金流估值后,Dialog的目标股价已从3.18令吉上调2%至3.23令吉。

该公司表示,继续看好Dialog在工厂维护方面的利润率恢复,工程、采购、施工、调试及专业产品业务的收益增长和多元化将由上游投资推动,包括生产资产,以及其在项目执行方面的良好记录。

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  • svs
    svs 2024年11月25日

    我是的签约作者“svs”!

  • svs
    svs 2024年11月25日

    希望本篇文章《对话框内增加了更多油罐终端交易选项》能对你有所帮助!

  • svs
    svs 2024年11月25日

    本站[]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • svs
    svs 2024年11月25日

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